أعلنت Newcrest Mining (ASX / TSX / PNGX: NCM) و Pretivm Resources (TSX / NYSE: (PVG) أنها دخلت في اتفاقية ملزمة للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة في PVG التي لا تمتلكها بالفعل مقابل النظر النقدي والأسهم. حوالي 3.5 مليار دولار كندي (2.83 مليار دولار أمريكي ؛ 17.99 مليار يوان).
بموجب شروط الاتفاقية ، قد يختار مساهمو PVG الحصول على 18.50 دولار كندي للسهم نقدًا أو مقابل 0.8084 سهم من Xinfeng Mining (استنادًا إلى تعدين xinfeng&# 39 ؛ متوسط السعر المرجح لحجم 5 أيام على AsX ) ، ولكن يتم تقسيم النقد والأسهم بشكل تناسبي للتأكد من أن إجمالي المبالغ النقدية والنقدية يمثل كل منهما 50 في المائة من إجمالي مقابل المعاملة. إذا لم يختار مساهمو PVG ، فسيحصلون على 9.25 دولار كندي و 0.4042 سهمًا من تعدين Sunfeng لكل سهم.
يمثل سعر المعاملة علاوة قدرها 23٪ و 29٪ على التوالي لسعر الإغلاق ومتوسط سعر 20 يومًا لأسهم PVG في بورصة تورنتو في 8 نوفمبر 2021. يبلغ إجمالي قيمة حقوق الملكية حوالي 3.5 مليار دولار كندي على أساس مخفف بالكامل. يمتلك تعدين Xinfeng حاليًا حوالي 4.8 ٪ من PVG ؛ سيمتلك مساهمو PVG الحاليون حوالي 8 في المائة من Xinfeng Mining عند إتمام الصفقة. تحتوي اتفاقية الترتيب على إجراءات حماية المعاملات المعتادة ، بما في ذلك بند غير مرغوب فيه في جزء PVG&# 39 ؛ وحق Sunfeng Mining&# 39 ؛ في مطابقة أي عرض متميز ، بالإضافة إلى بند رسوم إنهاء بقيمة 125 دولارًا كنديًا مليون. من المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الأول من عام 2022.
الأصول الرئيسية لشركة PVG&هي منجم الذهب Brucejack في شمال غرب كولومبيا البريطانية ، كندا. المنجم هو منجم ذهب عالي الجودة تحت الأرض يحتوي على 4.2 مليون أوقية (131 طنًا) من احتياطي الخام وقدرة معالجة يومية تبلغ 3800 طن. يبلغ عمر المنجم 13 عامًا ومن المتوقع أن ينتج 325000 إلى 365000 أوقية (10.1 إلى 11.4 طنًا) هذا العام بتكلفة صيانة إجمالية تتراوح من 1060 دولارًا إلى 1190 دولارًا للأونصة.
قال جاك بيرون ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Pretivm:
& مثل ؛ يمثل الاستحواذ على PVG بواسطة New Peak Mining فرصة رائعة للشركة ومساهميها وموظفيها وشركائها من السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في شمال غرب كولومبيا البريطانية. تقدم الصفقة علاوة فورية وجذابة لمساهمي PVG وتعكس العمل الممتاز لموظفينا ومقاولينا في تطوير وتشغيل منجم Brucejack للذهب ، فضلاً عن توفير الفرصة للاستفادة من الارتفاع المحتمل كمساهم في ذروة التعدين الجديدة.
& مثل ؛ مع هذا الاستحواذ ، سيصبح منجم Brucejack منجمًا من المستوى 1 لشركة Sunpeak Mining ، مما يخفف من المخاطر الكامنة المرتبطة بشركة تعدين ذات أصل واحد. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ذروة التعدين الجديدة لديها الوسائل المالية وتعتزم تعظيم الإمكانات طويلة الأجل لمنجم Brucejack وفرص النطاق في المنطقة المحيطة بمنجم Brucejack. تشترك Xinfeng Mining و PVG في ثقافات وقيم الشركات التكميلية التي تركز على السلامة وتطوير الموظفين والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. نحن على ثقة من أن موظفينا وشركائنا من السكان الأصليين وشركاء المجتمع سينجحون ويزدهرون في ظل إدارة جديدة من طراز Peak Mining&# 39 ؛ على مستوى عالمي.&مثل ؛
قال سانديب بيسواس ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Xinfeng Mining:
& مثل ؛ نحن متحمسون لتوسيع وجودنا في هذه المنطقة الواعدة للغاية في كولومبيا البريطانية. منجم Brucejack هو منجم من المستوى 1 في ولاية قضائية من المستوى 1 والذي سيوفر الإنتاج الفوري والتدفق النقدي الحر وتنويع الأرباح لشركة New Peak Mining وسوف يتناسب بسلاسة مع محفظتنا ذات العمر الطويل ومنخفضة التكلفة. بعد هذه الصفقة ، سيكون لدى Xinfeng Mining ستة مناجم من المستوى 1 ومحفظة نمو عضوية ذات جودة لا مثيل لها. ستحقق هذه الصفقة أيضًا نموًا كبيرًا في الإيرادات بالنسبة لنا. ستؤدي الصفقة أيضًا إلى نمو كبير في الموارد المعدنية واحتياطيات الخام وإنتاج الذهب السنوي.
& مثل ؛ سيؤدي الجمع بين ذروة التعدين الجديدة و PVG إلى إنشاء منجم ذهب رائد في منطقة المثلث الذهبي في كولومبيا البريطانية&، وتشغيل كل من مناجم Brucejack و Red Chris. تشترك كلتا الشركتين في فلسفات متشابهة حول السلامة والبيئة وتطوير الموظفين والعمل مع المجتمعات المحلية والاستثمار في النمو.&مثل ؛
وصلت شركة Xinfeng Mining إلى 62.3 طنًا (2.13 أوقية) في عام 2020 ، لتحتل المرتبة الثامنة في العالم. سعر إنتاج الموارد 10.8 طن (348000 أوقية) ، المرتبة 42 ؛ الناتج المشترك 77.1 طن. مزيج من الشمس وموارد السعر سيأخذها إلى المركز الخامس في الترتيب الذهبي العالمي بعد كندا&# 39 ؛ أعلنت شركة Agnico Eagle Mines و KirklandLake Gold مؤخرًا عن اندماج المساواة التي رفعت الترتيب إلى المركز الثالث ، مما أدى إلى تكثيف المنافسة بين العالم. شركات الذهب.
