وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، يبلغ احتياطي النيكل العالمي في عام 2019 89 مليون طن، والتوزيع الإقليمي لاحتياطيات النيكل العالمية أكثر تركيزًا، وتمثل الدول الثلاث الأولى إندونيسيا وأستراليا والبرازيل معًا حوالي 60 % من احتياطي النيكل العالمي، حيث تشكل إندونيسيا وأستراليا أكثر من 20%، أما احتياطي الصين من النيكل فهو أقل. 3% فقط من الاحتياطيات العالمية.
ومع إطلاق الطاقة الإنتاجية للنيكل بشكل مستمر في إندونيسيا، زاد العرض بشكل كبير، واستمر فائض المعروض في سوق النيكل العالمية، وانخفضت أسعار النيكل مرارًا وتكرارًا. وفي عام 2023، انخفضت أسعار النيكل بنحو 45%. ووفقاً للتقديرات، فإن أكثر من 60 في المائة من صناعة تعدين النيكل العالمية تخسر أموالاً بالأسعار الحالية. ومن بينها، الضربة الأكبر هي عمال مناجم النيكل في أستراليا.
وفقًا للأخبار الأجنبية في 30 يناير، قالت شركة IGO Ltd الأسترالية لإنتاج معادن البطاريات، إنها ستوقف إنتاج مشروع النيكل كوزموس في غرب أستراليا للصيانة، بسبب انخفاض الأسعار، مع خفض تقديرات إنتاج الليثيوم السنوي. أعلنت شركة التعدين الكندية First Quantum Minerals أنه بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النيكل في عام 2023، قررت الشركة خفض التكاليف وتعليق عملها في منجم Ravensthorpe للنيكل والكوبالت في غرب أستراليا، مما سيؤدي إلى تسريح العمال بنسبة 30٪.
قبل عام ونصف، أعلنت مجموعة BHP، وهي أكبر شركة تعدين في العالم، أنها وقعت اتفاقيات لتوريد النيكل مع شركتي تيسلا وتويوتا. وفي ذلك الوقت، حددت إدارة شركة BHP النيكل باعتباره ركيزة أساسية لنمو أعمال الشركة. وفقًا لتقرير Caixin، تمتلك شركة BHP Billiton مساحة قدرها 120,000 هكتارًا من الأراضي في غرب أستراليا. وتظهر نتائج التنقيب أن المنطقة بها أكثر من 7.4 مليون طن من احتياطيات النيكل، وهي ثاني أكبر قاعدة لموارد كبريتيد النيكل في العالم. وفي الأسبوع الماضي فقط، حذرت شركة BHP بشأن التوقعات المستقبلية لعمليات النيكل الغربية، قائلة إنها تدرس وضع شركة Nickel West، التي توظف 3300 عامل، في "فترة رعاية وصيانة".
منذ سبتمبر 2023، قام خمسة من عمال المناجم في صناعة WA Nickel بإغلاق أو تقليص الإنتاج، بما في ذلك Panoramic Resources وBHP Nickel West وWyloo وFirst Quantum Minerals. تواجه صناعة النيكل في أستراليا الغربية خطر أن تصبح غير قابلة للحياة بسبب تدفق الإمدادات الرخيصة من إندونيسيا، وانخفاض الطلب عن المتوقع على خام البطاريات وارتفاع التكاليف المحلية.
تحتاج أزمة النيكل في غرب أستراليا إلى "دعم قوي" من الحكومة.
في 16 فبراير 2024، أضافت الحكومة الفيدرالية النيكل إلى قائمة المعادن الحرجة في أستراليا، مما يسهل على شركات التعدين المتعثرة الوصول إلى صندوق المعادن المهم التابع للحكومة الفيدرالية والذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار أسترالي. ولكن حتى لو حصلت صناعة النيكل على صندوق للمعادن الحيوية بقيمة 4 مليارات دولار، فسيكون ذلك بمثابة قطرة في بحر للصناعة بأكملها.
وفقًا لمسح أجرته رويترز، من المتوقع أن يحقق النيكل فائضًا قدره 241,000 طنًا في عام 2024؛ ومن المتوقع وجود فائض قدره 204,000 طن في عام 2025. وفائض النيكل في العامين المقبلين.
يُظهر تقرير سيتيك ذو الصلة أنه على جانب العرض، من المتوقع أن يحافظ النيكل النقي والنيكل الحديدي وكبريتات النيكل وما إلى ذلك على اتجاه التوسع في العرض، حيث قد يكون لكبريتات النيكل معدل نمو أعلى في العرض في عام 2024. على الطلب الجانب، سوق الفولاذ المقاوم للصدأ جامد نسبيًا، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو ثابتًا بشكل أساسي مع السنوات السابقة، في حين أن معدل نمو البطاريات قد يتباطأ، كما أن لوحة السبائك هي أيضًا اتجاه نمو منخفض السرعة، وبالتالي فإن العرض الزائد قد يتفاقم سوق النيكل العالمي في عام 2024.
بعد الارتفاع الملحوظ في النيكل في أعقاب حدث لون نيكل، ستتحول صناعة النيكل إلى مرحلة جديدة من فائض العرض الإجمالي اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا. ستظل أسعار النيكل الدولية منخفضة نسبيًا وقد تظل كذلك لعدة سنوات أخرى قبل تصحيح وفرة النيكل في السوق.
