في 1 سبتمبر ، أعلنت Rio Tinto و Turquoise Hill أنهما توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ لكي تحصل Rio Tinto على 49 في المائة من الأسهم القائمة في Turquoise Hill التي لا تمتلكها حاليًا مقابل 43 دولار كندي للسهم الواحد نقدًا ، مقابل إجمالي اعتبار. 3.3 مليار دولار أمريكي (22.8 مليار يوان). وتنطوي الصفقة على قيمة أسهم تبلغ حوالي 45.6 مليار يوان (8.7 مليار دولار كندي) لشركة Turquoise Mountain ، والتي ستصبح شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Rio Tinto عند الانتهاء من الصفقة المقترحة. وستستحوذ ريو على 66 في المائة من مشروع أويو تولجوي للنحاس ، وستمتلك منغوليا النسبة المتبقية البالغة 34 في المائة.
الصفقة هي نتيجة مفاوضات مكثفة بين اللجنة الخاصة لمديري Turquoise Hill المستقلين و Rio Tinto بعد تلقي عرض منقح غير ملزم بقيمة 40 دولارًا كنديًا للسهم الواحد من Rio Tinto في 24 أغسطس 2022 ، مما أدى إلى زيادة في الاعتبار إلى 43 دولارًا كنديًا لكل سهم.
يعكس سعر الشراء البالغ 43 دولارًا كنديًا للسهم الواحد:
علاوة بنسبة 67 في المائة على سعر إغلاق Turquoise Mountain عند 25.68 دولار كندي للسهم في 11 مارس 2022 ؛
علاوة بنسبة 26 في المائة على 34 دولارًا كنديًا. 00 للسهم الواحد ، قدمت ريو لأول مرة عرضًا عامًا لشركة Turquoise Hill في 13 آذار (مارس) ؛
علاوة بنسبة 8 في المائة على 40 دولار كندي معدل لريو. 00 للسهم في 24 آب (أغسطس) ؛
ويمثل ذلك علاوة بنسبة 19 في المائة على سعر إغلاق Turquoise Hill البالغ 36.12 دولار كندي في 31 أغسطس.
كما اتفق الطرفان من حيث المبدأ على تعديل اتفاقية التمويل ، التي تسري بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية الترتيب ، لدعم شركة Turquoise Mountain في معالجة قضايا السيولة على المدى القريب.
يعد منجم OT أحد أكبر رواسب النحاس والذهب المعروفة في العالم وأحد أهم الأصول في ريو ، حيث ينتج ما يقرب من 500 000 طن من النحاس سنويًا عند اكتمال التوسع. في ديسمبر ، اقترحت ريو شطب 14.6 مليار دولار من ديون منغوليا من أجل دفع توسع OT ، الذي أعقبه اتفاق شامل مع Turquoise Mountain والحكومة المنغولية في يناير. قدمت شركة World Mining مقدمة:
عرضت شركة ريو تينتو شطب 14.6 مليار دولار من الديون المستحقة لمنغوليا للمضي قدماً في توسيع منجم النحاس أويو تولجوي.
في 13 مارس من هذا العام ، أعلنت شركة ريو تينتو أنها قدمت عرضًا غير ملزم إلى مجلس إدارة Turquoise Hill للحصول على ما يقرب من 49 بالمائة من الأسهم القائمة في Turquoise Hill التي لا تمتلكها حاليًا مقابل 2.7 مليار دولار ، وهو ما تم رفضه لاحقًا. بواسطة Turquoise Hill:
ريو تينتو خصخصة Turquoise Hill مقابل 17.2 مليار دولار لتعزيز التوسع في منجم النحاس OT
سيتم تنفيذ الصفقة من خلال خطة ترتيب بموجب قانون أعمال يوكون ، وسيقوم الطرفان بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الترتيب والتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن. الصفقة تخضع لموافقة 66.67 في المائة من الأصوات التي أدلى بها مساهمو Turquoise Hill ، بما في ذلك Rio Tinto ، وتصويت الأغلبية من قبل مساهمي الأقلية. من المتوقع أن تعقد شركة Turquoise Hill اجتماعاً استثنائياً للمساهمين للنظر في الصفقة والتصويت عليها في الربع الرابع من عام 2022. إذا تمت الموافقة عليها ، فمن المتوقع إغلاق الصفقة بعد ذلك بوقت قصير.
قال جاكوب ستوشولم ، الرئيس التنفيذي لشركة ريو تينتو: "تلتزم شركة ريو تينتو بالعمل مباشرة مع الحكومة المنغولية للمضي قدمًا بمشروع OT لتحقيق إمكاناته الكاملة لجميع أصحاب المصلحة. هذه الاتفاقية هي خطوة مهمة بعد بدء العمليات تحت الأرض مؤخرًا وستعمل على تبسيط الحوكمة وتحسين الكفاءة وخلق قدر أكبر من اليقين التمويلي للنجاح طويل الأجل لمشاريع التكنولوجيا التشغيلية ".
قال بولد باتار ، الرئيس التنفيذي لشركة Rio Tinto Copper: "تبسط هذه الصفقة هيكل ملكية مشروع OT وتسمح لشركة Rio Tinto بالتركيز على العمل مباشرة مع Erdens OT والحكومة المنغولية لخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة. في حين أن حالة عدم اليقين الكامنة في تطوير الأعمال السرية لا تزال قائمة ، فإن الأقلية من المساهمين في Turquoise Hill سوف يحققون على الفور علاوة نقدية كبيرة لأسهمهم.ستمتنع Turquoise Mountain أيضًا عن إصدار أي عنصر أسهم كجزء من متطلبات التمويل الإضافية البالغة 3.6 مليار دولار حتى الانتهاء من مشروع OT. بعد مفاوضات مكثفة ، يعد الحصول على موافقة اللجنة الخاصة من حيث المبدأ على اتفاقنا أمرًا ضروريًا لشركة Rio Tinto للمضي قدمًا في هذه الصفقة المقترحة ".
